国家电网26年年度工作会议要点
2026-01-23
中国电源产业网
导语：2025年投资复盘：总投资约6500亿元，同比增长8%。配网和电表因集采降价及新标准切换收缩，特高压因低基数恢复至“千亿+”水平。
一、投资规模与规划
2025年投资复盘：总投资约6500亿元，同比增长8%。
结构分布：特高压（1000+亿元）、输变电（1600亿元）、配网（3000亿元）、数字化（200+亿元）、电表（<200亿元）。
配网和电表因集采降价及新标准切换收缩，特高压因低基数恢复至“千亿+”水平。
二、2026年预算与定位
超前建设年份：7200亿元（过审版）/7800亿元（争取版），同比增长超20%。
增量来源：特高压、输变电、配网、储能。
驱动因素：27个省、4直辖市、39个直属单位协同推进，应对经济下行压力，加速2030年碳达峰目标。
三、十五五期间（2026-2030）总规划
总投资区间：4.0-4.5万亿元（较“十四五”2.8万亿增长至少50%）。
增速高峰年份：2026年、2029年、2030年（冲刺万亿年度目标）。
资金补充方式：外部资本引入（占比提升至25%+）、资产负债率微调、财政支持。
四、核心投资方向
1. 特高压/柔直
体量：十五五期间5000-8000亿元，年均至少1000亿元。
渗透率目标：2030年存量线路柔直化>50%，新增线路~80%。
国产化替代：换流阀、穿墙套管、分接开关加速替换外资供应链，IGCT有限替代IGBT技术逐步落地。
重点项目：2026-2027年启动白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江线路改造。
2. 输变电与配网
变电站扩容：存量4万座→2030年新增3万+座（总量7-10万座）。
技术升级：配电变压器非晶带材占比目标≥30%，一二次融合设备升级加速。
投资特征：成长型逻辑，年均4000-4500亿元（配网侧天花板突破）。
3. 储能（从0到1）
总盘子：十五五约3000亿元（年均600亿元）。
技术路线：抽水蓄能（长周期）+电化学储能（快速响应）+“构网型”储能（高门槛）。
装机目标：2030年前抽蓄+电化学达110-100GW。
五、国产化与数字化
关键替换：换流阀、穿墙套管、分接开关、信息化设备（因安全事件加速替代）。
数字化建设：智算中心、AI运维、大数据中心配套需求提升。
政策与供应链调整
六、反内卷机制
背景：2025年集采导致价格战，可靠性受冲击。
措施：2026年起价格回升5%-30%，供应商数量控制（壳公司/代工型出清），评分体系强化技术/安全性权重。
适用领域：配网、电表、数字化、储能、主干网。
七、供应商体系优化
集中度提升：头部企业份额增加，尾部淘汰。
打分标准：价格权重下调，技术/商务/安全多维评估。
八、超预期线索
特高压：量增（年均3条线路）+国产化提速+柔直渗透率跳升。
储能：过网型储能技术壁垒高，玩家少、毛利优。
价格反弹：配网/电表等环节结束低价竞争，盈利修复。
政策窗口：2月或出台反内卷细则，加速行业出清。（来源：碳能汇）
编辑：中国电源产业网
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